本文将详细介绍 Docusign 与纷享销客的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
在数字化转型过程中，企业依赖高效的 CRM 系统来优化业务流程和客户关系管理。纷享销客作为国内领先的 CRM 平台，在销售、服务和营销方面表现突出。然而，随着业务需求日益复杂，企业需要一个更加全面和集成的解决方案来应对合同签署、文件审批等关键业务流程。
Docusign 提供的安全、合规且高效的电子签名服务，可以为企业带来多方面的好处。比如：自动化签署流程提升了效率并减少了错误；电子签名确保了文件的安全性和合规性；清晰的审计追踪增强了透明度和风险管理；同时，简化了客户签署体验，无需切换平台或使用纸质文件，极大提升了整体工作效率与客户满意度。
接下来，本文将详细介绍 Docusign 与纷享销客的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
一、集成步骤
01、确定集成需求与场景
集成的主要目标是将 Docusign 的电子签署功能嵌入到纷享销客的客户关系管理流程中，提供合同签署、状态同步、文件存储等功能，帮助销售团队在纷享销客中完成合同的自动化签署流程。
主要应用场景：
在纷享销客中生成签署请求，并将合同发送给客户；
通过 Docusign 实现电子签署并实时同步签署状态；
签署完成后，通过纷享销客获取已签署的合同文件，并自动存档。
02、Docusign 配置
（1）注册与配置 Docusign 账户
在 Docusign Developer Center 中注册并创建开发者账户，获取 Integration Key 和 API 密钥，进行 API 调用。
（2）创建签署模板
根据客户需求，设计并创建不同类型的签署模板（如销售合同、保密协议等），这些模板将用于在纷享销客中发起签署请求时调用。
（3）配置 Webhooks
在 Docusign 中设置回调 URL（Webhooks）来接收签署状态的更新，确保签署过程中的状态能实时同步到纷享销客。
03、纷享销客应用开发
（1）创建自建应用
在纷享销客后台创建一个自建应用，获取相关的 AgentId、Secret 和 Token，用于调用 API 和发送消息。
（2）集成接口调用
签署发起接口；状态同步接口；签署提醒接口等。
04、中间服务开发
为了实现 Docusign 与纷享销客的无缝对接，需要开发一个中间服务，用于处理 API 调用和状态同步。关键接口如：发起签署、状态同步、文件下载等。
05、测试与优化
（1）功能测试
确保发起签署、签署通知、状态同步和文档下载等功能正常工作。
（2）异常处理
处理签署失败、回调未触发等情况，确保签署流程的稳定性。
（3）用户体验优化
优化界面和流程，确保销售人员可以快速便捷地完成签署任务。
二、集成效果
集成完成后，Docusign 与纷享销客的操作流程将高度自动化，简化合同签署与管理步骤。用户可在纷享销客内直接发起签署请求，并通过 Docusign 完成电子签名，无需切换系统，提升操作便捷性和业务效率。这不仅减少了人工干预和错误率，还增强了文件的安全性、合规性及流程透明度。
完成集成后，操作流程简化如下：
1、发起签署流程
销售人员在纷享销客中选择需要签署的合同（例如客户已确认的销售合同），并在系统中填写签署人信息、签署顺序等相关细节。然后，系统自动将合同信息和签署人信息传递给 Docusign，Docusign 会根据合同模板生成签署信封，并开始签署流程。
2、签署过程
客户通过 Docusign 接收到一封包含签署链接的电子邮件，点击链接进入签署页面。签署人可以在 Docusign 页面完成电子签名或填写表单信息，合同中的所有签署人按照预定的顺序依次完成签署。
3、签署状态实时同步
一旦签署完成或有状态变更（如“待签署”或“已签署”），Docusign 会通过 Webhooks 将状态回调到中间服务。中间服务接收到回调后，更新纷享销客中相关合同的状态，并向销售人员发送提醒（如“客户已签署”）。
在签署过程中，若客户未及时签署，纷享销客会自动发送签署提醒消息，推动客户尽快完成签署。
4、签署完成后的文件处理
所有签署人完成签署后，Docusign 会生成最终的已签署文件。系统将自动获取签署完成的文件，并通过纷享销客提供文件下载链接。
已签署的合同文件将被存储在 Docusign 系统中，同时通过 API 自动存档到纷享销客的文档管理系统中，确保文件可以随时访问并与客户记录关联。
三、集成场景应用
01、客户难题
一家快速增长的 B2B SaaS 公司，其销售团队使用纷享销客管理客户和销售流程，同时需要频繁与客户签订定制化合同（如服务协议、续约合同）。由于合同内容复杂且涉及多轮签署审批，手动处理合同的过程费时费力，且容易导致以下问题：
（1）签署延误
销售人员手动发送合同后，无法实时监控签署进展，经常因为客户忘记签署或遗漏审批导致合同延误。
（2）文件管理混乱
签署完成后的合同需要人工上传至纷享销客，文档存储分散，查找和管理效率低下。
（3）合规风险
手动操作增加了合同处理的错误率，可能导致合同条款遗漏或版本混乱，进而引发法律和合规问题。
02、解决方案
通过集成 Docusign 与纷享销客，为客户提供端到端的合同签署和管理解决方案：
（1）签署自动化
在纷享销客中嵌入 Docusign 的电子签名功能，销售人员可以直接在 CRM 系统中发起合同签署请求，并实时跟踪签署状态。
（2）流程可视化
利用 Docusign 的模板功能，快速生成符合客户需求的合同。集成 Webhooks 实现签署状态的实时同步，使销售团队能随时掌握合同进展。
（3）文档集中管理
签署完成的合同文件将通过 API 自动归档至纷享销客的文档管理模块，与客户档案关联，并提供一键下载和检索功能。
03、应用价值
（1）提升合同签署效率
签署流程全自动化，减少人工干预，显著降低合同签署的周期。
（2）提高客户体验
客户无需打印、扫描或邮寄文件，直接通过在线签署完成合同流程。
（3）增强合规性
所有签署过程均电子化记录，确保合同条款和签署环节的合法合规性，避免人为失误。
（4）优化文档管理
签署完成的文件自动存档并与客户记录关联，方便后续检索和管理，减少销售团队在文档整理上的时间浪费。
（5）提升团队协作效率
销售团队可实时了解合同签署进展，及时沟通并推动签署完成，避免信息滞后。
四、更多集成方式
除了 Oracle 之外，Docusign 还能与 900+ 个应用程序进行安全、预构建的集成，如用友、蓝凌 EKP、企业微信、泛微、钉钉、Salesforce、Microsoft、Google 等，从而实现工作流程的无缝连接，提升业务效率，确保数据一致性与安全性。
五、定制化集成解决方案
作为领先的电子签约服务提供商，优阅达服务的客户遍布多个行业，包括但不限于零售、生物医药、金融、芯片设计、区块链、人力资源以及制造业等。
鉴于各企业使用的日常软件不尽相同，与 Docusign 的集成需求也有所差异。优阅达致力于根据企业的实际业务需求提供定制化的专业服务，将电子签名无缝融入您的现有系统。无论是复杂的多方签署，还是需要高度安全保障的合同，我们都能提供专业的解决方案，助力您的业务流程的全面升级。