需求调研前需做好充分的准备：
1. 背景资料来源
可以通过企业官网、宣传资料、人员沟通获取客户企业信息。
2. 背景资料汇总
根据获得的信息做出一份背景分析报告，主要包含以下内容：
2.1 企业基本信息
企业发展愿景，了解企业长远目标，帮助进行信息化的顶层设计。
主要领导发言，用以判明企业对管理信息化的看法、期待、支持力度等。
客户企业规章，理解企业的管理水平，能够接受的系统管理深度、难度等。
企业组织形式，组织结构、地域分布、部门的划分层级。
企业人员构成，员工人数、能力结构（学历，中高级比例等）。
2.2 企业业务情况
企业业务内容，包括企业的主营业务涉及的行业、领域、产品，辅营业务的财务、人资等。
企业业务数据，近三年的年产值、收益情况，用以判断管理信息化的效果，同时可以判断客户可以承受的开发费用。
企业业务问题，有无产值、成本、资金、收益、内控、质量、安全等诸方面的问题。
2.3 既存IT现状
IT现状与问题，既有系统覆盖的业务内容、存在的问题、其他硬件的环境等。
3. 表达形式的统一
3.1 用语表达的统一
一是客户的业务专业用语，二是软件商的软件专业用语。
3.2 逻辑表达的统一
用图形表达业务逻辑。
4. 问卷调查
4.1 设计形式
一是文字类，二是图形类（适用于对逻辑关系的理解，如某个业务操作过程的流程图）。
4.2 问题选择
决策层，想要什么样的系统、达到什么目的、期望什么回报。
管理层，通过信息系统，希望解决什么实际存在的业务问题。
执行层，现在手工作业（或是既有系统）的问题，希望如何改进。
4.3 设计原则
要广而浅，不能指望用问卷的方式解决主要问题。
不可以将问卷形式设计的过于复杂，否则在理解上容易产生歧义。
问题说明不要太长，表达不要太抽象，理解不能过于费力（减低参与者的热情）。
问题要尽量做到量化，尽量采用选择题的方式，问题要贴近被问者的专业。
4.4 问卷的作用
给予对方思考的时间，让客户可以根据问卷内容提前梳理思路。
可以让客户事前了解“需求调研”的工作内容，做好心理准备。
问卷法节省时间、经费和人力。
5. 原型法调研
原型法是获取一组基本的需求定以后，利用软件工具快速地建立一个目标系统的最初版本，并交与客户验证、补充和修改，再进行新版本的开发。反复这个过程，直到用户满意为止。
原型法是从“功能”的视角出发的，只适用于调研和确认“点”的功能需求，可以用在相对比较简单的调研对象上。对于规模大、系统复杂的业务对象，仅用这个方法不能解决对业务整体的理解和业务逻辑的获取，还需采用“图、文、表”多种方式。
6. 项目启动会
对于下一步调研相关的组织、管理、计划等需要在这个会议上当面落实、决定，例如：
（1）建立联合调查组，双方的负责人、各个领域、部分的负责人、参与人的确定。
（2）问题的解决流程，客户方面的业务问题最终决策人。
（3）项目的推进计划。
（4）设立调研中间成果的汇报、评估会议。
7. 调研路线图
（1）流程，作为路线图的载体，给出开始、中间步骤、结束。
（2）节点，路线图上的每个节点包含的内容、对应的活动和模板（问卷、图形）。